약가 인하 속 제약업계, '영역 확장'으로 생존 활로

[메디칼업저버 김지예 기자] 정부의 약가 인하 기조와 연구개발(R&D) 리스크를 타개하기 위해 국내 제약사들이 의약품 외 영역으로 눈을 돌리고 있다. 이들은 화장품, 건강기능식품, 디지털 헬스케어 등 고부가 신사업으로 영역을 확장하며 중장기 성장을 위한 새 캐시카우를 확보하려는 모습이다.

대웅·종근당, 병·의원 대상 디지털헬스케어 시장 개척

대웅제약 은 2026년을 디지털 헬스케어 기업 도약의 원년으로 선포하고 인공지능(AI) 기반 비즈니스를 본격화했다. 주력 사업은 AI 기반 병상 모니터링 시스템인 씽크를 중심으로 한 디지털 플랫폼이다. 씽크는 환자의 생체 신호를 24시간 수집해 AI로 분석하고 이상 징후를 조기에 포착하는 시스템으로, 출시 1년 만에 전국 병·의원에서 1만 5000병상을 돌파하며 실효성을 입증했다.

대웅제약은 지난 2월 공개한 올뉴씽크를 통해 의료진 업무 효율을 높이는 한편, 의약품 외 부문에서만 연 매출 3000억 원을 달성하겠다는 구체적인 목표를 세웠다.

종근당은 지난해 12월 슬립테크 기업 에이슬립과 전략적 협업을 맺고 디지털 수면무호흡 진단 보조기기 앱노트랙의 국내 공동판매에 나섰다. 스마트폰으로 호흡 소리를 분석해 수면무호흡 위험도를 선별하는 앱노트랙은 식품의약품안전처 혁신의료기기로 지정된 바 있다. 종근당은 이를 통해 수면장애와 연관된 만성질환 관리 체계를 구축해 나갈 방침이다.

유통 다변화로 건기식 시장 확대 나선 동아·유한

건강기능식품 분야에서는 단순한 제품 출시를 넘어 유통 채널의 다변화를 통해 소비자 접점을 넓히며 시장을 확대하고 있다.

동아제약은 2020년부터 독일 오쏘몰로부터 수입·판매 중인 오쏘몰 이뮨을 통해 멀티비타민 시장의 강자로 군림하고 있다. 오쏘몰은 2023년과 2024년 2년 연속 국내 전 유통채널 판매 1위를 기록하며 확고한 브랜드 입지를 다졌다. 동아제약은 이에 그치지 않고 배민B마트와 같은 퀵커머스 플랫폼 입점을 통해 소비자 직접 공략 전략을 펼치며 시장 영향력을 강화하고 있다.

유한양행은 초저가 시장과 프리미엄 시장을 동시에 공략하는 투트랙 전략을 취하고 있다. 최근 자사 건기식 제품 8종을 다이소에 입점시키는 한편 약국에서도 1만 원 미만의 실속형 제품을 선보이며 저가 건기식 시장을 공략하고 있다. 앞서 CU 등 편의점을 중심으로 초저가 제품을 출시하기도 했다.

또 한편으로는 프리미엄 여성 유산균 엘레나 테아닌의 판매 채널을 온라인에서 약국으로 넓히며 고기능성 건기식 시장 내 점유율 확대를 시도 중이다.

동국·안국·경동, 더모코스메틱으로 뷰티 시장 공략

최근 진출이 두드러진 영역은 제약 기술을 접목한 더모코스메틱(Dermo-cosmetic) 분야다. 검증된 의약품 성분에 대한 소비자들의 신뢰를 기반으로 시장이 빠르게 성장하고 있다.

가장 독보적인 성과를 거두고 있는 곳은 동국제약이다. 동국제약의 효자 품목인 상처치료제 마데카솔의 핵심 성분인 센텔라아시아티카 추출물을 활용한 화장품 브랜드 센텔리안24는 출시 이후 메가 히트를 기록하며 명실상부한 주력 사업으로 자리 잡았다. 특히 대표 제품인 마데카 크림은 지난 2월 기준 누적 판매량 9100만 개를 돌파했다.

동국제약은 여기에 그치지 않고 뷰티 테크 시장으로도 보폭을 넓히고 있다. 홈케어 미용 기기인 마데카 프라임 라인업을 강화하는 한편, 화장품 ODM 기업 리봄화장품과 미용 의료기기 업체 위드닉스를 잇따라 인수하며 제조부터 판매까지 아우르는 수직 계열화를 완성했다. 유통망 역시 홈쇼핑 위주에서 CJ올리브영, 다이소, 대형마트, 편의점으로 확대했으며, 최근에는 아마존 등 해외 채널을 통해 글로벌 시장 공략에 나서고 있다.

후발 주자들의 움직임도 활발하다. 안국약품은 최근 정기 주주총회에서 사업 목적에 '성형 관련 제제의 개발·제조·판매업' 내용을 정관에 추가했다. 이는 뷰티 시장 진출을 위한 제도적 기반을 마련하겠다는 의지로 풀이된다. 안국약품은 이미 지난해 피부미용 관련 상표를 출원하고 최근 피부과와 성형외과 영업 경력직을 대거 채용하는 등 조직 정비를 마쳤다. 아울러 헬스케어 기업 디메디코리아를 인수하며 뷰티와 헬스테크를 결합한 신사업 청사진을 제시했다.

경동제약은 이종 산업 간 협업을 통해 뷰티·웰니스 시장 공략에 나섰다. 지난해 11월 한일전기와 업무협약을 체결하고 미용기기 및 기능성 화장품, 스마트 웰니스 전자기기 등 신제품 공동 개발에 착수했다. 기능성 화장품과 뷰티 디바이스를 통합한 토털 웰니스 솔루션을 통해 국내외 시장을 단계적으로 확대한다는 계획이다.

업계 관계자는 "정부의 약가 인하 정책 기조와 높아지는 R&D 리스크를 감당하기 위해서는 사업 다각화 전략이 필수적"이라며 "안정적인 수익 구조를 구축하고, 여기서 창출된 현금을 다시 R&D에 투입하는 선순환 체계를 만드는 것이 제약사의 지속 가능성을 결정짓는 핵심 요인이 될 것"이라고 분석했다.

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